茨城の火災保険ならトータルマネージメントへ。火災保険・海外旅行保険をはじめ、法人様向け保険、従業員の補償、社有車の補償など
保険コンサルティング・株式会社トータルマネージメント お気軽にお問合せください インターネットからのお問合せはこちらから
お客様本位の業務運営に関する取組方針
個人のお客様向け
法人のお客様向け
生徒総合保障制度
茨城県高等学校PTA連合会「生徒総合保障制度」
茨城県私立中学高等学校保護者会連合会「生徒総合保障制度」
会社概要
勧誘方針
比較説明・推奨販売方針
プライバシーポリシー
お客様本位の業務運営に関する取組方針
アクセスマップ
求人募集
お問合せ
保険コンサルティング
株式会社
トータルマネージメント
〒310-0805
茨城県水戸市中央2丁目6-29
富士火災水戸ビル1F
TEL.029-302-6255
[フリーダイアル]0120-978-955
FAX.029-302-6256

お客様本位の業務運営に関する取組方針

トータルマネージメント(以下、弊社といいます。)は、「スピード」「シンプル」「ストレート」のキーワードを経営理念に掲げ、お客様への奉仕と感謝の心を大切にしながら業務にあたっております。
弊社は、さらにサービスの品質を向上させ「お客様本位の業務運営」を実践するために、以下の取組方針に沿って取り組んで参ります。
また、取組方針は効果性などを考慮し、適切に見直しを行います。

経営理念

  • 「スピード」
  • 「シンプル」
  • 「ストレート」

「スピード」

  1. 1お客様への奉仕と感謝のため、保険会社との連携がとりやすい環境を整えます。そのために、推奨損害保険会社と同一建物に事務所を設置しており、的確かつスピーディーな対応を行います。
  2. 2お客様への奉仕と感謝のため、お問い合わせや事故に際し、正確かつスピーディーに対応することでお客様の不安解消と早期解決に努めます。そのために、全社員の知識向上を図り「代理店システム」などを活用し常に状況を把握した業務を行います。 
  3. 3お客様への奉仕と感謝のため、継続手続を早期に行います。そのために、満期到来日の30日以上前の手続を原則とします。

「シンプル」

  1. 1お客様への奉仕と感謝のため、有益な情報を提供し商品や見積内容をわかりやすく説明します。そのために、情報を正確にわかりやすく伝えるために社員教育を行い、お客様のご意向(理解と納得感)に沿った商品やサービスを提供します。
  2. 2お客様への奉仕と感謝のため、契約手続きの簡素化を目的に「キャッシュレス化」を推進します。そのために、「キャシュレス」による各種手続きの方法やメリットなどを丁寧に説明します。
  3. 3お客様への奉仕と感謝のため、事故に関する手続きを簡素化します。そのために、心のこもったきめ細いサポートを行い、お客様の負担軽減に努めます。

「ストレート」

  1. 1お客様への奉仕と感謝のため、法令等を遵守し正直に対応します。そのために、年度計画に沿った「コンプライアンス研修」を実施します。
  2. 2お客様への奉仕と感謝のため、「利益相反」の防止に努めます。そのために、お客様の利益最優先でお客様に最適な保険プランを案内し、利益を不当に害することの無いよう適切に業務を行います。 
  3. 3お客様への奉仕と感謝のため、本業を通し奉仕と感謝を心がけ、お客様および社会に貢献します。そのために、お客様のご意向を確認したうえでボランティア活動につながる商品を積極的に販売し、「社会貢献活動」に参画します。

上記方針『スピード』『シンプル』『ストレート』の取組として、Top Grade Agency の認定・損保トータルプランナー資格・事業継続力管理者資格の取得を推進します。

金融庁が公表する「顧客本位の業務運営に関する原則」と弊社取組方針および取組状況との対応関係表

「お客様本位の業務運営に関する取組方針」の
取組状況(KPI)

弊社は、「お客様本位の業務運営に関する取組方針」の効果を高めるために、定期的に進捗状況を計測し分析して参ります。また、取組状況(KPI)は効果性などを考慮し、適切に見直しを行います。
なお、弊社事業年度の期間は12月から翌年11月の1年間です。 [例]2021年度:2020年12月〜2021年11月

  1. 1早期更改率(30日前)

    目標:50% 2021年度:45.1% [2022年4月末:43.1%]

  2. 2キャッシュレス率 

    目標:98% 2021年度:97.1% [2022年4月末:97.6%]

  3. 3Top Grade Agency 認定 <高い業務品質を要する代理店認定制度>

    2021年度:認定済 2022年度:認定見込

  4. 4損保トータルプランナー資格取得 <損保協会が認定する最高峰の募集人資格>

    目標:2名 2021年度:1名 [2022年度(4月末):1名]

  5. 5事業継続力管理者資格取得 <災害発生時の事業継続に関する専門資格>

    目標:1名 2021年度:0名 [2022年度(4月末):1名受験予定]

  6. 6AIG損保の医療保険販売による社会貢献 <世界の子供達にポリオワクチンを提供>

    目標:12件 2021年度:0件 [今年度(4月末):0件]

  7. 7AIG損保の法人会制度商品販売による社会貢献 <津波から命を守る苗木を提供>

    目標:5件 2021年度:1件 [今年度(4月末):0件]

  8. 8研修実施状況

    研修内容 目標 2021年度実績
    自社コンプライアンス研修 2回 1回[2022年4月末:0回]
    自社勉強会 6回 4回[2022年4月末:2回]
    社外コンプライアンス研修 12回 12回[2022年4月末:5回]
    社外勉強会 24回 25回[2022年4月末:10回]
    顧客本位に関する自社勉強会 2回 1回[2022年4月末:0回]
■トップページへ戻る
Copyright (C) Total Management All rights reserved.